Fundación de
Estudios Bursátiles
y Financieros
Formación y Cursos de la FEBF
Bienvenido al curso online del Programa Superior de Asesoramiento Financiero, que prepara para obtener la certificación European Financial Advisor (EFA) de EFPA España.
El programa se divide en 10 módulos:
Módulo 1. Instrumentos y Mercados Financieros.
Módulo 2. Fondos y Sociedades de Inversión Mobiliaria.
Módulo 3. Gestión de carteras.
Módulo 4. Seguros.
Módulo 5. Pensiones y planificación de la jubilación.
Módulo 6. Inversión inmobiliaria.
Módulo 7. Crédito y financiación.
Módulo 8. Fiscalidad.
Módulo 9. Cumplimiento normativo y regulador
Módulo 10. Asesoramiento y planificación financiera
Cada módulo contendrá los contenidos del curso, videos resumen explicativos y cuestionario que habrá que superar con una nota mínima de 7 para pasa pasar al siguiente tema.
Caracteristicas
- Metodología eminentemente práctica.
- Asesoramiento financiero.
- Profesionales del sector financiero
- Especialización Bursátil
- Certificación EFA
Audiencia objetivo
- Profesionales de entidades financieras con responsabilidades presentes o futuras en el área de banca personal o privada y empresas de servicios de inversión.
- Gestores, asesores y consultores que, siendo especialistas en otras áreas, requieren una sólida formación global para el análisis, asesoramiento y la gestión de patrimonios de sus clientes.
- Universitarios interesados en especializarse en esta área creciente de asesoramiento financiero.
Requisitos
- Se considerarán requisitos para la obtención del Diploma del Programa de Asesoramiento Financiero la superación de los diferentes exámenes asociados a cada una de las áreas de la mencionada actividad formativa.
- Superando el examen de certificación EFPA se obtendrá por parte del alumno, el título europeo de European Financial Advisor (E.F.A.) que implica la certificación profesional por parte de la Asociación Europea de Profesionales del Asesoramiento y Planificación Financiero-Patrimonial (EFPA).
- El certificado profesional europeo se otorgará previo cumplimiento de los requisitos EFPA, incluyendo la aceptación del código de conducta profesional, acreditación experiencia y el pago de los derechos de certificación.
Currículum
- 10 Sections
- 26 Lessons
- 24 semanas
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- Módulo 1. Instrumentos y Mercados Financieros.1.1 Factores macroeconómicos. 1.2 Fundamentos de la inversión. 1.3 Sistema Financiero. 1.4 Mercado de Renta Fija. 1.5 Mercados de Renta Variable. 1.6 Mercado de divisa. 1.7 Mercado de Productos derivados. 1.8 Inversiones Financieras sostenibles.21
- 1.11.1 Factores Macroeconómicos10 Hours
- 1.21.1 Factores Macroeconómicos20 Minutes10 Questions
- 1.31.2 Fundamentos de la Inversión2 Hours
- 1.41.2 Fundamentos de la inversión20 Minutes10 Questions
- 1.51.3 Sistema financiero.2 Hours
- 1.61.3 Sistema Financiero20 Minutes10 Questions
- 1.71.4 Mercado de Renta Fija
- 1.81.4 Mercado de Renta Fija10 Hours10 Questions
- 1.91.5. Mercados de Renta variable10 Hours
- 1.101.5.1 Renta Variable
- 1.111.5.1 Renta Variable20 Minutes10 Questions
- 1.121.5.2 Análisis Fundamental
- 1.131.5.2 Análisis Fundamental0 Questions
- 1.141.5.3 Análisis Técnico
- 1.151.5.3 Análisis Técnico0 Questions
- 1.161.6 Mercado de divisas4 Hours
- 1.171.6 Mercado de Divisas20 Minutes10 Questions
- 1.181.7 Mercado de productos derivados6 Hours
- 1.191.7 Mercado de productos derivados10 Questions
- 1.201.8 Inversiones Financieras Sostenibles.2 Hours
- 1.211.8 Inversiones Financieras Sostenibles0 Questions
- Módulo 2. Fondos y Sociedades de Inversión Mobiliaria.1. Visión general de los fondos de inversión 2. Fondos de inversión mobiliaria y sus objetivos de inversión 3. Estilos de gestión. 4. Análisis y selección de fondos.2
- Módulo 3. Gestión de Carteras.1. Riesgo y marco de rendimiento. 2. Mercados de capitales eficientes. 3. Teoría de carteras. 4. Proceso de asignación de activos. 5. Medición y atribución de resultados. 6. Información del rendimiento a los clientes.2
- Módulo 4. Seguros.1. La institución del seguro. 2. Gestión del riesgo. Aspectos fundamentales. 3. Marco legal del contrato de seguro. 4. Técnica aseguradora. 5. Introducción y aspectos generales de la cobertura del seguro. 6. Seguro de vida. 7. Seguro de accidentes. 8. Seguro de enfermedad (Seguro de salud) 9. Planes de seguros de empresas 10. Planificación de coberturas personales. 11. Seguros contra daños y seguros patrimoniales.2
- Módulo 5. Pensiones y Planificación de la Jubilación.1. Planes y fondos de pensiones. 2. Principios básicos para la planificación de la jubilación. 3. Análisis de los ingresos y gastos en el momento de la jubilación.2
- Módulo 6. Inversión inmobiliaria.1. La inversión inmobiliaria. 2. Productos hipotecarios y métodos de amortización.2
- Módulo 7. Crédito y Financiación.1. Productos de crédito. 2. Análisis del riesgo de particulares. 3. Las fases de la concesión del riesgo a particulares. 4. Análisis de las garantías. 5. Apalancamiento. 6. Gestión de la insolvencia.2
- Módulo 8. Fiscalidad.1. Marco Tributario. 2. Fiscalidad de las operaciones financieras. 3. Planificación fiscal.3
- Módulo 9. Cumplimiento normativo y regulador.9.1 Servicios de inversión. 9.2 Abuso de Mercado. 9.3 Prevención del blanqueo. 9.4. Protección de datos. 9.5. Finanzas Digitales. 9.6. Código Ético.7
- 9.1Módulo 9.1 Servicios de inversión.3 Hours
- 9.2Módulo 9.2 Abuso de Mercado2 Hours
- 9.3Módulo 9.3. Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación al terrorismo
- 9.4Módulo 9.4. Protección de datos.
- 9.5Módulo 9.5. Finanzas Digitales.1 Hour
- 9.6Módulo 9.6. Código Ético1 Minute
- 9.7Cuestionario Módulo 9. Cumplimiento normativo y regulador.20 Minutes10 Questions
- Módulo 10. Asesoramiento y Planificación financiera.1. El cliente y la asesoría financiera. 2. Establecimiento de la relación cliente - planificador 3. Recopilación de los datos del cliente y determinación de los objetivos y expectativas.2
Instructor
