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Módulo 1. Instrumentos y Mercados Financieros.
1.1 Factores macroeconómicos.
1.2 Fundamentos de la inversión.
1.3 Sistema Financiero.
1.4 Mercado de Renta Fija.
1.5 Mercados de Renta Variable.
1.6 Mercado de divisa.
1.7 Mercado de Productos derivados.
1.8 Inversiones Financieras sostenibles.
Módulo 2. Fondos y Sociedades de Inversión Mobiliaria.
1. Visión general de los fondos de inversión
2. Fondos de inversión mobiliaria y sus objetivos de inversión
3. Estilos de gestión.
4. Análisis y selección de fondos.
1. Riesgo y marco de rendimiento.
2. Mercados de capitales eficientes.
3. TeorÃa de carteras.
4. Proceso de asignación de activos.
5. Medición y atribución de resultados.
6. Información del rendimiento a los clientes.
Módulo 5. Pensiones y Planificación de la Jubilación.
1. Planes y fondos de pensiones.
2. Principios básicos para la planificación de la jubilación.
3. Análisis de los ingresos y gastos en el momento de la jubilación.
Módulo 10. Asesoramiento y Planificación financiera.
1. El cliente y la asesorÃa financiera.
2. Establecimiento de la relación cliente - planificador
3. Recopilación de los datos del cliente y determinación de los objetivos y expectativas.
