1.1 Factores macroeconómicos.
1.2 Fundamentos de la inversión.
1.3 Sistema Financiero.
1.4 Mercado de Renta Fija.
1.5 Mercados de Renta Variable.
1.6 Mercado de divisa.
1.7 Mercado de Productos derivados.
1.8 Inversiones Financieras sostenibles.
Módulo 2. Fondos y Sociedades de Inversión Mobiliaria.
1. Visión general de los fondos de inversión
2. Fondos de inversión mobiliaria y sus objetivos de inversión
3. Estilos de gestión.
4. Análisis y selección de fondos.
1. Riesgo y marco de rendimiento.
2. Mercados de capitales eficientes.
3. Teoría de carteras.
4. Proceso de asignación de activos.
5. Medición y atribución de resultados.
6. Información del rendimiento a los clientes.
1. La institución del seguro.
2. Gestión del riesgo. Aspectos fundamentales.
3. Marco legal del contrato de seguro.
4. Técnica aseguradora.
5. Introducción y aspectos generales de la cobertura del seguro.
6. Seguro de vida.
7. Seguro de accidentes.
8. Seguro de enfermedad (Seguro de salud)
9. Planes de seguros de empresas
10. Planificación de coberturas personales.
11. Seguros contra daños y seguros patrimoniales.
Módulo 5. Pensiones y Planificación de la Jubilación.
1. Planes y fondos de pensiones.
2. Principios básicos para la planificación de la jubilación.
3. Análisis de los ingresos y gastos en el momento de la jubilación.
1. Productos de crédito.
2. Análisis del riesgo de particulares.
3. Las fases de la concesión del riesgo a particulares.
4. Análisis de las garantías.
5. Apalancamiento.
6. Gestión de la insolvencia.
Módulo 10. Asesoramiento y Planificación financiera.
1. El cliente y la asesoría financiera.
2. Establecimiento de la relación cliente - planificador
3. Recopilación de los datos del cliente y determinación de los objetivos y expectativas.
